主幹事証券会社・事務委託銀行

１．主幹事証券会社

　事務主幹事　みずほ証券株式会社
　共同主幹事　野村證券株式会社

２．ストラクチャリング・エージェント

　 みずほ証券株式会社

３．事務委託銀行

　株式会社三菱ＵＦＪ銀行